众所周知,因为全球经济不景气,以及各种地缘政治影响,从2022年下半年开始,全球的半导体市场,就进入了疲软期,芯片销量、价格双下滑,库存高企。
特别是美国的芯片企业、半导体设备企业,影响非常大,比如intel、AMD、美光、高通、Nvidia等,业绩下滑严重,还有韩国三星、SK海力士也是业绩降低冰点。
不过,国内多家半导体设备公司业绩却接连报喜,比如华海清科2022年营收增长109.03%;净利润增长159.97%;再比如拓荆科技营收增长125.02%,净利润增长438.09%。还有盛美上海、北方华创、中微公司等多家公司,之前都发布了业绩快报表示,营收、利润大增长。
(相关资料图)
为什么会这样呢?原因非常简单,那就是越来越多的中国晶圆企业,开始使用国产设备,培养国产供应商,减少对美企的依赖,所以国产厂商业绩大增。
按照SEMI(国际半导体产业协会)的数据显示,2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升,从21%提升至35%,进步明显。
而国产设备的使用增加,自然进口就减少了,SEMI预测,去年美国半导体设备厂商,在中国的营收至少减少了50亿美元左右,这些市场,就是被中国本土半导体设备厂商替代掉了。
从具体的种类来看,我们在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域内国产替代率较高,均高于30%了。
但大家在高兴之余,也要正视一个事实,那就是在价值量较高设备领域内国产化率较低,
在芯片制造的过程中,半导体设备大致可以分为11大类,50多种机型,其核心有光刻机、刻蚀机、薄膜沉积机、离子注入机、CMP设备、清洗机、前道检测设备和氧化退火设备八大类。
在这核心的设备上,我们的国产化占比还较低,比如光刻机、离子注入机等,其国产化率合计不足5%,特别是光刻机,这个最关键的设备,国内的技术还落后太远太远。
所以,虽然美对华出口管制正在倒逼中国自研半导体设备,进一步加速国产替代进程,但在关键设备上,还需要努力,万万不可沾沾自喜。
还有就是,国产芯片厂商,必须持续的支持国产设备,不能因为某一天禁令解除,又切换至国外设备去了,因为半导体设备的研发、迭代是一个长期的过程,构建本土供应链,也是一个长期过程,需要大家一起努力。
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